汉景家族:60亿财富的“创举”

2014-12-31
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景一:企业资产与家族财富混搭不分,企业战略布局与家族财富传承目的杂糅,是国内家族财富管理顾问业务难行的重要原因。

 

  汤臣一品,上海滩最豪华的居所,汉景家族办公室所在。

  6个国内**的家族,每个家族出资10亿元,成立了第三方的汉景家族办公室。

  6个合伙人,除去担任董事长的陈宏外,其余人都属于80后。他们家境富裕,家族还有自己的企业。但他们都暂无兴趣继承基业,他们更愿意创立一番事业,为自己也为自己的家族。

  他们的事业是如何让自己的钱、让父辈和家族的财富穿越时空,顺利传承。他们一边在去家族化影响,一边也在努力帮助自己的家族。

  他们是富二代,更是创二代,是践行者。这里有开拓、创新、桀骜不驯以及野心勃勃。

  汉景家族办公室由汉能投资集团董事长陈宏博士与家族基金管理人景一联合创办,是多家族办公室(联合家族办公室),它通过运作及管理私募股权母基金(PEFOF)为中国6个富豪家族服务,资产管理规模在60亿。“我们是他们的财富合伙人。”景一这样描述自己的身份定位。

  这6家客户,公开可查询到的是陕西步长药业集团的赵涛家族和万达家族。赵涛家族将自己的部分财富拿出来,交由汉景进行全球配置,同时汉景还帮助赵涛家族成立了海外家族信托。

  目前汉景旗下有三只汉景系基金,同时汉景也是凯雷投资集团、嘉御基金、鼎晖投资、德同资本、华登国际、红杉资本、达泰资本、戈壁合伙人、招商和腾创投、中信产业基金等主流基金的有限合伙人。

  汉景的6个合伙人每人都负责不同业务。景一负责寻找股权投资(PE)、胡强负责二级市场,还有专门负责并购项目等。汉景团队会按照客户需求寻找一些国际并购目标,和对冲需求。

  汉景团队的参与家族生意形式多样。在一些并购和投资中,汉景以买方顾问角色出现。2013年万达3.2亿英镑收购英国销售额**的豪华游艇制造商圣汐(Sunseeker)就有汉景执行董事胡强的参与。2012年万达31亿美元吞并美国第二大院线AMC,也得益于汉景的参与。

  此外,汉景也会寻找到合适的投资人和团队进行投资。2014年其与但斌合作的汉景港湾实现了99%的收益。

  在汉景看来,外界说的家族信托,只是办公室业务的一种工具。“我们的核心是帮助家族客户整体提升资产管理能力,实现**收益。”

  孵化家族二代,培育接班人是汉景等同于投资收益之外的重要任务。办公室基础上,汉景把一些对金融有兴趣,又想实现家族梦想,又有能力创造梦想的年轻人聚起来,组成了精英会。在俱乐部里,顶尖的投资人在沙龙里分享他们对未来的意见。但斌、卫哲是座上客。办公室还根据不同的需求定制不同的计划,诸如求学、旅游。

  今日财富采访汉景时,恰巧碰到逢汉景俱乐部客户的晚餐会。与你想象的富二代奢华聚会不同,这里没有玲琅满目的食品,只有简单的便餐,安静的氛围地用餐。

 

  景一:我们是财富合伙人

 

  问:家族办公室是财富管理最顶层的形态,有人将其称为财富大总管,你是怎么定位自己的?

  景一:我们的角色是多变的,可以是家族的融资平台,也可以是他们的并购PE合作人等。

  个人觉得财富合伙人更合适。我们家族办公室现阶段的任务是完成客户联盟家族的保值增值、孵化二代。我们有自己的俱乐部和精英会,我们在完成财产的保值增值的同时还需要伴随二代一起成长。让每个家族的财产和精神传承下去。

 

  问:家族办公室和最富有的人打交道,你接触下来,国内高净值人群有什么样的需求?以及汉景未来的机遇和挑战?

  景一:从来没有一个国家的老百姓像中国老百姓一样想赚钱,想致富,也没有哪个国家的富人如此需要家族财产传承和家族办公室,我们的市场无比巨大。

  6个客户,每个家族的个性化十足。为了更好地服务,我们甚至需要拒绝太多的诱惑,剔除大部分客户,留下最合适的家族。

  比如,我们的客户喜欢游艇,我们就能找到合适的资产满足他。我们会按照6个客户的需求去寻找那些被低估的资产,用时间和空间换取未来的收益。我们最近一年在二级市场战绩不错,和但斌合作的专户产品已经翻番。

  近3年内,我们需要帮助6家客户,寻找低估的资产以达到资产的保值和增殖。在5年内,我们需要帮助客户的家族企业将自己的商业互联网化。采用OTO方式,孵化客户的家族企业。在10年内,资本进行充足积累后我们会考虑将资本投入未来技术发展方向。如3D打印等。

  家族办公室在国内经历了从无到有,没有模式和经验可参照。所以我们都是践行者。就目前来说,家族办公室没有业务**,只有业绩**。

 

  问:我们了解到最近你们的一个新基金在筹备中,能详细说说吗?能分享一下你们的理念吗?

  景一:我们旗下现在有三个基金,如与卫哲合作的股权基金,投资方向是医药类。和但斌合作的汉景港湾基金,主要投资于二级市场,偏向港股。收益不错。我们还打算和薛蛮子合作成立天使基金。

  我们根据客户需求寻找低估资产其核心有两个方面:一是寻找一些被低估的人,另一个是寻找被低估的行业。也即我们能在市场上找到**的人,产品,让我们的钱投到**的资本中去。

  我们和其他家族办公室专注点不同,我们国内业务看中的多一些,更是将帮助家族企业提升资产管理能力放在前面。我要帮客户实现收益,同时也担负着孵化、帮助二代企业提升自我能力。

 

  问:在寻找好的投资机会时,你们会偏重什么?你觉得财富未来在哪里?

  景一:针对客户的全球配置需求,我们有专门的欧洲团队打理。目前我们认为机会还是在中国,所以我们的投资中80%是投向中国。但形式不是单一的,是多元的。比如币种不单是人民币,也可以是美元。我们需要帮助客户实现**的收益。



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