2021年家族财富管理与传承研讨会顺利召开

2021-09-06
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今日财富FortuneToday(ID:FortuneToday-)
文 | 陈   莹
编 | 宋   鸿

2021年9月3日,由《今日财富》杂志主办的“2021年家族财富管理与传承研讨会”在上海大可堂普洱茶馆顺利召开。


本次研讨会由资深私人银行专家施峥嵘担纲召集人并主持,会议邀请了农业银行、浦发银行、民生银行、平安银行、兴业银行、渣打银行、兴业证券、中金公司、太平人寿、外贸信托、华宝信托、中粮信托、爱建信托、长安信托、斐石家办、尚合家办等来自私行、信托、券商、财富管理领域的近20位嘉宾出席,共同探讨中国财富家族面临的最为紧迫的话题。


 

随着中国家族企业、科技新富、资本新富等阶层崛起,新的经济周期呈现多元化的财富需求,私行、信托、券商、保险及独立家族办公室纷纷抢滩布局,银行业开展私行业务已步入第二个十年的中期,信托业开展家族信托业务也近九年,券商、保险、基金等机构亦加快步伐,家族办公室开始逐渐成为一个能够让人为之兴奋的行业领域。


研讨会上,与会嘉宾围绕金融监管政策,高净值阶层财富管理需求新变化、新时代下的家族办公室的机会和挑战,“共同富裕”、“三次分配”下的高净财富管理,同业的特色服务以及跨界合作等话题展开了讨论,并且针对中国家族办公室传承与管理的痛点和解决办法进行了交流分享。

 

《今日财富杂志执行总编辑李春来表示,希望通过本次闭门研讨会的交流,为家族办公室,乃至财富管理行业的发展提供借鉴和参考。


下一阶段,《今日财富》将携手权威机构进一步对行业进行调研,并在“财富进化论2021年终财富大秀”上,以“中国式家族办公室top榜单”的形式遴选和发现中国优秀的超高净值财富管理机构,为中国家族财富管理需求提供标杆性参考。

 


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