宝新能源斥资25亿并购PE巨头东方富海

2017-03-03
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/李春来

宝新能源(000690)正在“华丽转身”。

 

224日晚间,停牌近2个月的宝新能源发布复牌公告称,宝新能源拟通过收购股份及增资入股方式,以25.2亿元获得东方富海2.1亿股,最终持股比例达42.86%,成为东方富海单一第一大股东。宝新能源股票将于227日起复牌。

 

《今日财富》记者注意到,就在宝新能源于13日停牌前3天,即20161229日,由宝新能源主发起的梅州客商银行正式获得中国银监会批准筹建,成为广东辖内第一家民营银行。

 

包括并购百合网在内的一系列事件,去年频繁的利好消息致使宝新能源股价一路走高。截止复牌前,宝新能源总市值已达201.7亿元。而仅仅数月,宝新能源再次“出手”一举并购PE巨头东方富海,为其新金控版图再下“一城”。

 

据公告披露,经交易各方协商一致,以东方富海母公司股东全部权益价值作价 48 亿元。对应本次转让的 30%股份,确定股权转让价款为 14.4 亿元,单价为 12.00 /股;对应本次认购东方富海增发的 0.9 亿股股份,总认购价款为 10.8 亿元,单价为 12.00 /股。东方富海2016年营收3.37亿元,净利润2.16亿元,2017年至2019年业绩承诺总和为12亿元。

 

东方富海成名华锐风电“一战”

 

东方富海为国内知名的PE投资机构,在各大媒体创投排行榜中皆名列前十强。据公开资料显示,东方富海成立于2006年,截止2016年底,累计管理基金规模超过100亿元人民币。目前已投资项目超过200个,49个项目通过上市、并购等方式退出,知名案例如华锐风电(601558)、潍柴动力(000338.SZ/HK2338. HK)、科陆电子(002121.SZ)等。其创始人陈玮为国内创投界的风云人物,曾接替“证券之父”阚治东担任深圳市创新投资集团总裁,东方富海现今核心团队多为深创投原高管,如副董事长程厚博,原为深创投副总裁,分管项目投资、证券投资及资产管理业务。

 

而真正让东方富海声名鹊起的却是华锐风电(601558)“一战”。2014年底,东方富海旗下基金收购华锐风电应收账款,以此获得华锐风电19.85%的股份,成功帮助华锐风电度过债务兑付危机。据传,这一战让东方富海狂赚40亿。

 

宝新能源的新金控平台

 

收购方A股上市公司宝新能源实力更是雄厚,旗下除了新能源和电力公司外,宝新能源控股和参股的金融类公司分别为:梅州客商银行、广东宝新资产管理有限公司、广东宝新融资租赁有限公司、广东信用宝征信管理有限公司、国金基金管理有限公司、广东南粤银行股份有限公司、长城证券股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司、微金所、百合金服等。

 

《今日财富》记者了解到,宝新能源正在全力打造“宝新能源+宝新金控”两大核心主业板块,致力于构建集银行、证券、保险、基金、租赁、资管、征信、互联网于一体的“新金融控股”平台。

 

针对本次并购案,市场资深人士表示,宝新能源作为A股“老牌”上市公司,股价一直处于“低位”运行,传统业务模式正处于转型升级的宝新能源,近年在资本市场的一系列并购和重组,价值投资的空间值得预期。

 

宝新能源董事长宁远喜对《今日财富》记者表示,本次成功收购东方富海,是全力构建宝新金控大平台征程中的关键一步,进一步贯彻了“产融结合、双轮驱动”发展战略,进一步拓展了金融投资的广度、深度和专业度,进一步培育打造“宝新金控”金融产业集群。公司将以“银行+PE”的全新模式,促进公司各金融业务板块协同发展。

 



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