私人银行征途漫漫

2015-01-19
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一个私人银行客户可能抵得上1000个普通客户带来的利润贡献,如此“富矿”让私人银行业务炙手可热。但现状是,私人银行产品和服务体系虽然已初具规模,但现有产品无法满足高净值人群的资产管理需求,正陷入“富矿不富”的窘境。

 

/马一居

 

  2014年亚洲尤其是中国财富呈现指数化增长,给予了财富管理塔尖——私人银行无限商机,塔尖各路资本酣战不断。私人银行的第一军团商业银行经过了7年的成长,发展瓶颈隐现,道阻且长。此外,各路资本汹涌逐鹿私人银行领域,外资机构、券商、信托、第三方财富管理机构搅乱一池水。

  有人说2014年是私人银行跑马圈地的一年,客户争夺是各方争夺的重中之重;有人说2014年是国内私人银行开启离岸征途的一年;更有人说私人银行已经进入个性化定制时代。

 

  客户资产规模增长放缓

 

  日前,中国银行业协会发布调查报告,个人消费贷款成为银行最为看重的业务,财富管理和个人经营性贷款分列第二、第三位。而此前,备受关注的私人银行业务,已经滑落到银行关注度的第六名。

  半年报显示,去年年上半年,上市银行私人银行业务客户数和管理资产数仍呈现不同程度的上涨,增速大多较上年同期有所回落。其中,工商银行私人银行业务管理的资产规模仍保持行业首位。截至20146月末,该行私人银行客户数突破3.93万户,比年初增长25%,但相比2013年同期下降了10个百分点,管理资产6757亿元。排名第二的是招商银行。

  从上市银行整体的情况来看,去年上半年多数银行的客户数增长和管理资产规模的增速都慢于上年同期,私人银行业务的阶段性瓶颈显现。

 

  银行券商资管跑马圈地

 

  “若形不成规模效应,盈利也将无从谈起。”一业内人士这样解释。虽然前期的平台搭建、网点开设、人力方面的投入很大,且相关花费也不菲,但各家银行还是非常重视私人银行的网点建设和客户争夺。

  20141218日,平安银行上海分中心揭幕,这是平安银行去年开出的第十四家分中心。这也是去年国内商业银行、券商、信托跑马圈地开展私人银行业务的一个缩影。

  据不完全统计,招行已经开设了29家私人银行中心,四大国有银行最晚开展私人银行业务的农业银行也有21家私人银行中心。在140余家城商行中,上海银行、成都农商行、杭州银行、大连银行、晋商银行、吉林银行都已明确成立了相应的私人银行部门。

  竞争还来自外界,国泰君安去年8月已经开出了7家财富管理旗舰店,其副总裁顾颉公开表示,私人银行业务并非银行专属,在投资能力和市场熟悉度上,券商拥有天然优势。持相同理由的还有信托和一些第三方理财机构。

 

  竞争激烈 门槛变弹性

 

  各家银行的私人银行客户门槛有高有低,原本的一个“硬条件”如今变得“弹性十足”。如建设银行、招商银行、光大银行门槛为1000万元,交通银行为200万美元,工行、中行为800万元。平安银行及中信银行只要达到600万元即可。

  随着私人银行中心四处开花而来的是激烈的客户争夺战,尽管不少私人银行甚至把老客户流失看成考核项目,但2014年客户流失严重是不少私人银行面对的棘手问题。

  平安银行战略规划部客户战略管理中心总经理黄琨在接触和访谈了2000多家私人客户后发现,高净值客户倾向于选择多家私人银行,这也是私人银行面临的客户忠诚度不高的原因所在。黄琨发现,40%高净值人群尚未使用私人银行服务,尤其是800万到1600万净资产的客户,还没有被更多的私人银行给挖到,他们大部分的资产都是在财富管理账户,还没有体验私人银行的服务,未来发展空间非常大。国内的私人银行目前基本能满足客户需求,但是还存在很大的提升空间。

  

  出海 境外私人银行落地

 

  资产配置多元化是高净值人群最为迫切的财富需求,他们希望在创新产品、不动产、海外投资增加更多的配置。于是围绕全球资产配置,2014年私人银行出海潮涌。

  工行、中行开设境外私人银行中心之后,去年招商银行也携手永隆银行于香港正式开设首家境外私人银行中心,主打1000万港元以上资产的超高端客户。

  “从私人银行客户出海投资的角度,境外落脚的第一站肯定是香港,通过香港可以实现投资范围辐射到全球,有很多工具可以实现,同时语言和文化上与内地相似性很大。”招行财富管理部总经理张东向这样解释。

  

  全球资产配置 未来主流

 

  去年上半年在房地产调控、股市低迷等现实背景下,海外资产配置正成为多数国内高净值人群规避市场风险的主流。于是基于分散资金风险,投资移民成了全球资产配置的一个起点。

  而将全球资产配置定为目标,则是多数私人银行从业者的共识。在去年11月底召开的私人银行业务高峰论坛上,招商银行副行长刘建军表示,在人民币国际化、外汇管制逐步放松的趋势下,私人银行业务的“财富管理家族化”、“私人银行服务综合化”将成为主流。其中,财富管理家族化表现为国内私人银行将逐步形成家族信托、家族办公室等外国先进的服务体系,服务综合化则体现在整合商业银行内部各类资源,为私人银行客户提供完善的金融服务,例如满足客户所拥有企业的并购、融资需求等。



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